YPYやgoatで活動し『Virginal Variationsや『GEIST(ガイスト)』といったプロジェクトを手がける音楽家、日野浩志郎が運営するレーベル、Birdfriend初のレーベル・コンピレーション。2013年から2017年にかけハンドメイドのカセットテープで少部数リリースされたのみという、極めて個性的な日本のエレクトロニック〜自作・改造楽器の11アーティスト2枚組アルバムに編集。各アーティストのプロフィール、ディスコグラフィー、写真が掲載され資料性も高い。日本語・英語掲載。

Disc 1
1. Sofheso – M.N.L
2. Shimettainu – Bird Peck at Dead Dog
3. NEW MANUKE – Fastest Motor
4. YPY – BFMIX B-3
5. JMT Synth Pinosaku – Tansun
6. Shimettainu – Dog is Surrounded by Birds
7. UNBE – Vector Milk
8. YPY – The Damo UFO
9. Micro Futoshi – Reforest 1
10. Inoue Shirabe – Sleep Talk

Disc 2
1. Futoshi Moriyama – Time Limit
2. OPQ – ENT
3. Futoshi Moriyama – Nico Electro
4. H. Takahashi – 4
5. Micro Futoshi – Reforest 2
6. UNBE – 5 Cubic Meters
7. Bonnounomukuro – Enter the Exit
8. Futoshi Moriyama – Piano and Sampler

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